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Kunden

Um neue Kundendaten zu hinterlegen klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anlegen>.

Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Kundennamen ein. Wenn vorhanden erweitern Sie die Kundendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite & E-Mail-Adresse.

Setzen Sie den Kunden auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Kundendaten-Auswahl erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Kundennummer und kundenspezifische Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID Nummer und interne Notizen.

Zum Bearbeiten vorhandener Kunden wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den gewünschten Kunden aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten Kunden. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button <Bearbeiten> die Eingaben pflegen.

Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button <Anhänge> und anschließend auf <Hinzufügen>. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.

Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button <Mehr> können Sie diesen Kunden löschen. Dies ist nur möglich, solange der Kunde noch nicht eingekauft hat. Nachdem der Kunde einmal eingekauft hat können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben der Funktion löschen finden Sie auch unter dem Button <Mehr> die Funktion <duplizieren>. Wenn Sie einen Kunden duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn Sie auf <Anlegen> klicken. Nur das diesmal alle Daten des Kunden bei dem Sie auf duplizieren geklickt haben automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Kunden mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: selbe Adresse).

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